蔚来汽车通过竞业禁止条款 阻止IPO投行为对手服务

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新浪科技讯北京时间3月29日消息,据知情人士透露,中国电动汽车制造商蔚来汽车(NIO)通过为期一年的竞业禁止协议,限制为其进行IPO的8家投行为竞争对手提供服务。

此举突显了中国电动汽车制造商之间的激烈竞争现状。如今汽车制造商们都是寻求资本,以求在快速发展的市场中存活下来。中国的电动汽车市场也是全球最大的市场。

在九月份进行首次公开募股时,蔚来汽车取舍的投行有美银美林、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞银集团以及UBS。

根据Refinitiv的数据,那先 银行也是2018年全球股本销售排在前八位的银行。

知情人士透露,竞业禁止协议要求那先 银行不得在蔚来汽车进行IPO后的一年时间里,为公司的竞争对手筹集公共或私募资金。

蔚来以及这八家银行拒绝对此消息置评。

竞业禁止协议中涉及到的竞争对手多达10家企业,其中蔚来汽车与各个银行分别发表声明的协议内容后来 会或多或少许差异。

一位知情人士表示,小鹏汽车以及威马汽车都是这份名单上。

不少知情人士认为,在覆盖广度以及持续时间上,蔚来竞业禁止协议中的要求限制性都很强。

通常之类协议只会限制银行在交易完成前或较短时间期限内(如5个月),不得为竞争对手提供服务。

“股票发行方通常不喜欢银行一起为此人 的竞争对手提供服务,后来 它们往往担心银行会为了或多或少客户的利益而泄露此人 的信息。”Dechert律师事务所的合伙人Stephen Chan说道。

参与蔚来交易的一位银行家表示,后来 竞业禁止协议,他所在的银行失去了授权资格。

让银行感到更加受挫的或多或少在于,它们发表声明蔚来竞业禁止协议时的预期是希望IPO要能筹集到实际引入资金(10亿美元)的两倍——这就原困银行最初预计能获得更多的回报。

一位参与此交易的资深银行家表示:“事后看来,后来 他们后来 能 知道实际市值说说,它们有无都是签订这份协议呢?”

蔚来做出此举动之际恰逢或多或少中国电动汽车制造商都是考虑进行首次公开募股或是私募融资,与此一起中国政府后来 削减了总爱以来为抑制环境污染疑现象供的补贴。

周三,政府表示此人 后来 提高了要能申请补贴的新能源汽车的标准,后来 减少了要能 提供的资金数额。

知情人士透露,一月,拜腾为有利于业务增长,刚开始筹集至少5亿美元的融资。

本月早些后来 ,威马汽车发表声明此人 完成了150亿元(约4.46亿美元)的C轮融资。

路透社周五曾报道过,小型电动汽车制造商零跑汽车正在寻求25亿元的融资。

蔚来也没办法 在上市后来 停止对于资金的需求。

一月,为了缩减IPO筹集到的资金与预期目标之间的差额,蔚来汽车出售了价值7.5亿美元的可转换债券。(芒立)